📊 Calculadora · Business case
Calculadora ROI · Transformación Digital
Excel con el caso de negocio completo para presentar a tu board: inversión, costos recurrentes, beneficios esperados, ROI año 1, payback period y beneficio neto a 3 años.
Última actualización: 26 de mayo de 2026
Para quién es
Si te identificas con alguno de estos perfiles, esto es para ti.
CFO presentando al board
Necesitas un caso financiero limpio para defender una inversión tecnológica de 6 cifras.
CEO buscando inversión
Vas a pedir aprobación de presupuesto a accionistas y necesitas el ROI sólido y defendible.
CMO con inversión grande pendiente
Vas a invertir en Marketing Automation / CRM / Plataforma Data y necesitas mostrar el ROI esperado.
Lo que vas a aprender
Takeaways clave del recurso.
- Estructurar un business case que un board financiero acepta sin objeciones
- No olvidar ningún componente clave del costo (capacitación + change management suelen omitirse)
- Cuantificar 5 tipos diferentes de beneficio (no solo "ahorro de tiempo")
- Calcular ROI Año 1 vs Beneficio neto 3 años (la segunda métrica suele justificar lo que la primera no)
- Defender el payback period si te lo cuestionan en la presentación
- Saber cuándo NO hacer la inversión (ROI Año 1 < 0% + payback > 24 meses)
Tabla de contenidos
Qué incluye exactamente.
Sección 1: Inversión inicial (4 inputs)
Software, consultoría, capacitación, hardware
Sección 2: Costos recurrentes (2 inputs)
Licencias SaaS + soporte/mantenimiento anual
Sección 3: Beneficios anuales (5 inputs)
Ahorro horas, reducción errores, aumento ventas, retención, ahorro logístico
KPIs finales board-ready
ROI Año 1, Payback en meses, Beneficio neto 3 años
Hoja 2: Cómo interpretar
Benchmarks de ROI bueno/malo, qué hacer si el payback es alto, nota sobre proyección 3 años
💡 Por qué creamos esto
La historia detrás del recurso.
""Necesitamos hacer un business case para el board" — frase que escuchamos cada semana. La mayoría de CFOs arman casos en Excel desde cero, omitiendo variables o aplicando ROI ingenuo. Esta calculadora te da el formato y las fórmulas que un board acepta sin discusión."
— Equipo COBIZ
Cómo aprovecharlo al máximo
No es solo descargarlo. Es usarlo bien.
1. Llena con estimaciones CONSERVADORAS
No optimistas. Si el business case se sostiene con estimaciones conservadoras, es sólido. Si no, búscale otra vez.
2. Comparte el draft con CFO
Pídele que cuestione cada número. Si pasa el filtro CFO, pasa cualquier filtro del board.
3. Imprime la pestaña Calculadora
A una página, sin la pestaña de "Cómo interpretar". Llévalo a la reunión. Es tu hoja de defensa.
4. Re-valída en 12 meses
Compara proyección vs realidad. Si subestimaste beneficios, tu próximo business case se vuelve incuestionable.
⚡ Después de este recurso
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